中国经济网北京11月28日讯 元力股份(300174.SZ)昨晚发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

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元力股份拟以发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的同晟股份100%的股份。本次交易完成后，公司将持有同晟股份100%股权。公司拟向实际控制人卢元健发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为10,000.00万元，不超过本次交易中标的资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金发行前上市公司总股本的30%。

根据中锋评估出具的《资产评估报告》，以2025年6月30日为评估基准日，标的公司100%股权的评估值为49,391.37万元，根据华兴会所出具的《审计报告》，标的公司2025年6月30日账面净资产为22,348.40万元，评估增值27,042.97万元，增值率121.01%。

本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元，上市地点在深交所。本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式为向特定对象发行。发行对象为同晟股份的11名股东，分别为卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资合伙企业(有限合伙)、陈泳絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专。上述交易对方以其各自持有的标的公司的部分股份为对价认购上市公司发行的股份。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格确定为12.58元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。

根据中锋评估出具的《资产评估报告》(中锋评报字(2025)第40076号)，以2025年6月30日为评估基准日，分别采取资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，最终选择收益法评估结果作为评估结论，同晟股份股东全部权益的评估价值为49,391.37万元。以收益法评估结果为参考依据，综合考虑2025年上半年度利润分配2,312.50万元等情况，经交易各方协商确定标的资产的最终交易价格为47,070.00万元。

按照本次发行股份购买资产的发行价格12.58元/股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为29,933,224股。

公司拟向公司实际控制人卢元健发行股份募集配套资金，发行对象为符合中国证监会规定的自然人合法投资者。本次发行股份募集配套资金总额为10,000.00万元，不超过本次交易中标的资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金发行前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于支付本次交易的现金对价。

元力股份表示，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方包括同晟股份实际控制人卢元方，卢元方与公司实际控制人卢元健为兄妹关系；同时，募集配套资金发行对象为公司实际控制人卢元健。根据《上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

元力股份近5年内两度募资，共募17.83亿元。

元力股份2020年6月非公开发行人民币普通股65,103,168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元，实际募集资金净额为人民币859,853,290.65元。

元力股份2021年9月向不特定对象发行可转换公司债券共计9,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11元(不含税)后，实际募集资金净额为885,278,301.89元。